PT Multitrend Indo Tbk (BABY) Siap Melakukan Penawaran Umum Perdana dan Konversi Convertible Bond

PT Multitrend Indo Tbk (BABY) Siap Melakukan Penawaran Umum Perdana dan Konversi Convertible Bond

 

SUMEKSRADIONEWS.ONLINE - PT Multitrend Indo Tbk (BABY) telah mengumumkan rencana untuk menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dengan jumlah saham mencapai 600 juta saham, yang setara dengan 21,28% kepemilikan perusahaan setelah IPO dan konversi Convertible Bond (CB).

Harga penawaran saham ini dibuka dengan kisaran Rp 250-266 per saham.

Proses pendanaan ini akan melibatkan dua tahap penting: masa penawaran awal (bookbuilding) dan masa penawaran umum.

Masa penawaran awal direncanakan berlangsung dari 14 hingga 22 Agustus 2023, sementara masa penawaran umum dijadwalkan berlangsung dari 31 Agustus hingga 5 September.

BACA JUGA:Mengelola Diversifikasi Bisnis: Keberhasilan Strategi Investasi Prajogo Pangestu, Tiga Emiten Berbeda

Nilai total penawaran umum perdana saham ini diperkirakan berada dalam kisaran Rp 150 hingga 159,6 miliar.

UOB Kay Hian Sekuritas akan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam transaksi ini.

Tahap penting lainnya yang terkait dengan IPO ini adalah penerbitan saham biasa dalam rangka pelaksanaan convertible bond (CB).

PT Multitrend Indo Tbk berencana untuk menerbitkan hingga 1,42 miliar saham biasa untuk menjalankan konversi Convertible Bond ini.

Konversi CB dilakukan kepada Blooming Years Pte Ltd dan didasarkan pada Convertible Bond Subscription Agreement yang ditandatangani pada 22 Juli 2022, yang kemudian mengalami perubahan melalui CBSA Letter of Amendment pada 14 Juni 2023.

Harga pelaksanaan dari konversi CB ini akan setara dengan harga penawaran pada tanggal penjatahan.

BACA JUGA:Lonjakan Harga Saham 'CUAN' dan Dampaknya pada Kekayaan Prajogo Pangestu

Sumber: